入圍奧斯卡最佳國際電影15強，羅馬國際影展評審團特別獎最佳影片，改變的時刻即將來臨…

不丹迎來現代化改革，除了成為世界上最後一個開放電視和網路的國家，國王更做出重大改變：實現民主化。然而深感幸福的不丹人民似乎不太歡迎這項改變，選委會於是決定先在「烏拉村」舉行一場模擬大選，教民眾怎麼選舉。當他們抵達村莊，竟看到一名喇嘛帶著一支槍，準備進行一場神秘儀式…。