離職後整天關在家裡的失業青年吉九（安普賢 飾），對搬來樓下的善智（林潤娥 飾）一見鍾情。然而，隔天凌晨，吉九在電梯遇見了打扮奇特的善智，善智兩種截然不同的模樣讓吉九陷入衝擊與混亂中。從那天起，吉九對於善智的真面目感到好奇又畏懼，後來從她的父親章洙（成東鎰 飾）那得知關於他們家的祕密，那就是善智在白天是個溫柔又平凡的女孩，但一到凌晨內心的惡魔就會甦醒，完全變成另外一個人！章洙於是向吉九提出一個危險的兼職提議，他希望吉九能在凌晨時負責保護智善。究竟吉九能否逃出惡魔善智的詛咒呢？